Действие разворачивается в Российской империи на стыке 19-го и 20-го веков. 13-летний сирота Ваня Огарёв, дворянского происхождения, после смерти родителей бежит из Москвы, спасаясь от убийц, подосланных дядей, жаждущим завладеть его наследством.
Под свою защиту его может взять друг отца, который живёт в Нижнем Новгороде. Случайно он знакомится с кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Вместе с ним Ваня отправляется в опасное путешествие до Нижнего Новгорода.